Tasas de Referencia

Rendimiento Fondos de Inversión

Rendimiento Fondos de Inversion

Al cierre del mes de diciembre de 2018, los activos administrados por fondos de inversión sumaron dos billones 275 mil 787 millones de pesos.

Esta cifra representó una ligera baja de 0.29 por ciento respecto a 2017, luego de que se acumularon cuatro meses consecutivos con minusvalías por la alta volatilidad en los mercados financieros.

Dicho porcentaje significó una baja de seis mil 540 millones de pesos en comparación con los recursos que se administraron al cierre de 2017, de dos billones 282 mil 327 millones de pesos.

En su comparación mensual, los activos en fondos de inversión mostraron una disminución de 2.63 por ciento, equivalente a 61 mil 446 millones de pesos menos respecto a noviembre pasado, su cuarto mes consecutivo negativo después del nivel récord de agosto.

Del total de recursos en los fondos de inversión al cierre de diciembre pasado, el 72.40 por ciento correspondieron a fondos que invierten en instrumentos de deuda; mientras que el 27.60 por ciento fueron de renta variable.

Por tipo de inversión, los fondos de deuda se ubicaron en un billón 647 mil 765 millones de pesos, lo que implicó una baja de 1.63 por ciento respecto a noviembre pasado; fue el segundo mes consecutivo de descensos para este tipo de fondos después del nivel récord que tuvo en octubre de 2018, de un billón 687 mil 558 millones de pesos.

No obstante, en su comparación anual, los fondos de deuda lograron tener un incremento de 5.83 por ciento, lo que significó 83 mil millones de pesos más respecto al cierre de 2017.

Los fondos que invierten en renta variable alcanzaron recursos por 628 mil 022 millones de pesos, su menor nivel desde septiembre de 2017; ese monto representó una baja de 5.16 por ciento en relación con noviembre pasado y sumó cuatro meses consecutivos negativos, mientras que de forma anual, el dinero en estos fondos cayó 12.48 por ciento.

En 2018, los fondos de inversión registraron minusvalías en seis diferentes meses (marzo, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) debido, sobre todo, por la afectación que se tuvo en la renta variable por la volatilidad en los mercados; el año pasado, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con una caída de 15.6 por ciento.

Al término de diciembre de 2018, en el mercado hubo 638 fondos de inversión, de los cuales 284 eran de instrumentos de deuda y 354 de renta variable.

El número de clientes fue de dos millones 352 mil 413 clientes en fondos de inversión, cifra mayor a los dos millones 274 mil 089 clientes que se registraron en diciembre de 2017, de acuerdo con las cifras de la AMIB.

Los Fondos se pueden clasificar mayormente como:

  • Fondos de Inversión de Renta Variable, cuyas operaciones se realizan con valores y documentos de una combinación de Renta Variable y de Deuda.
  • Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda (de Renta Fija) que operan con valores y documentos exclusivamente de deuda. Por ejemplo,Cetes, Bonos, Certificados Bursátiles, Bonos de Desarrollo, Bonos denominados en UDIS, entre otros.

4 comments

  1. Para que tengas un buen rendimiento en tus fondos de Inversión yo me iría por los que saben más en su trabajo como Actinver, tengo ya tiempo con ellos y la verdad son muy buenos.

  2. Así como está ahora y con estas noticias, invertir para que tu dinero tenga más fluidez y tengamos más ganancias a futuro.

  3. Yo creo que lo ideal es consultar a un asesor de una Distribuidora de Fondos de Inversión, cono Allianz Fóndika, ellos operan con varias compañías.

  4. Hola Daniel. ¿En que fondo participas en Actinver que da muy buenos rendimientos. Yo también participo con ellos y me gustaría saber si es el adecuado. Saludos.

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